Excel’den Kurtulun: İşletmenize Özel CRM ve Müşteri Takip Programı
Müşterilerinizi, lead’lerinizi, tekliflerinizi ve takip görevlerinizi tek bir sistemde topluyoruz. İster hazır bir CRM’i doğru kuralım, ister iş modelinize özel bir CRM geliştirelim; amaç ekibinizin gerçekten kullandığı bir sistem.
- Lead, teklif, satış ve satış sonrası takibi tek ekranda
- WhatsApp, web formu ve e-posta ile otomatik kayıt
- Ekip, görev ve performans görünürlüğü
Sürecinizi birlikte inceleyelim
Bugün nasıl çalıştığınızı kısaca yazın. Neyin, nasıl otomatikleşebileceğini ücretsiz olarak çıkaralım.
Müşteri takibi hâlâ Excel ve WhatsApp’ta mı?
Müşteri bilgileri farklı Excel dosyalarına dağılmış durumda
Hangi lead’in hangi aşamada olduğu bilinmiyor
Teklif gönderilen müşterilere geri dönüş unutuluyor
Bir çalışan ayrıldığında müşteri geçmişi de gidiyor
Satış raporu hazırlamak saatler alıyor
Hazır CRM’ler denendi ama ekip kullanmadı
Ekibinizin çalışma şekline uyan bir CRM kuruyoruz
CRM projelerinin çoğu yazılım yüzünden değil, süreçle uyumsuz kurulum yüzünden başarısız olur. Bu yüzden önce satış ve takip sürecinizi, sonra yazılımı tasarlıyoruz.
Süreç tasarımı
Lead kaynakları, satış aşamaları, teklif adımları ve kullanıcı rollerini birlikte netleştiririz.
Doğru platform seçimi
Hazır CRM (HubSpot, Pipedrive vb.) yeterliyse onu kurar, değilse işinize özel CRM geliştiririz.
Otomatik veri girişi
WhatsApp, form ve e-postadan gelen talepleri otomatik olarak CRM kaydına dönüştürürüz.
Görev ve raporlama
Takip görevleri, hatırlatmalar ve yönetici panoları ile hiçbir müşteri unutulmaz.
Doğru kurulmuş CRM neler kazandırır?
Tek müşteri kaydı
Görüşmeler, teklifler, belgeler ve notlar müşteri kartında birikir.
Kaybolmayan fırsatlar
Her lead’in bir sorumlusu ve sıradaki adımı olur.
Görünür satış hattı
Hangi aşamada kaç fırsat olduğu ve nerede beklediği görülür.
Hızlı raporlama
Satış ve performans raporları elle derlenmek yerine anlık hazırlanır.
CRM ile yönetilen tipik süreçler
Lead yönetimi
Reklam, form ve WhatsApp’tan gelen adayları kaynak bilgisiyle kaydetme ve atama.
Teklif takibi
Teklif durumu, geçerlilik süresi ve takip hatırlatmaları.
Satış hattı (pipeline)
Aşama bazlı fırsat yönetimi ve kazanma/kaybetme nedenleri.
Satış sonrası ve yenileme
Sözleşme, poliçe veya abonelik yenileme tarihlerinin takibi.
Müşteri destek kayıtları
Talep ve şikâyetlerin müşteri geçmişiyle birlikte izlenmesi.
Yönetici panoları
Ekip, kanal ve dönem bazlı satış performansı.
CRM’de neler bulunur?
- Müşteri-360 kartı (iletişim, geçmiş, belgeler, notlar)
- Lead ve fırsat aşamaları (pipeline)
- Teklif oluşturma ve durum takibi
- Görev, hatırlatma ve takvim
- WhatsApp, form ve e-posta entegrasyonu
- Rol ve yetki yönetimi
- Satış ve performans raporları
- Excel’den veri aktarımı (import)
Kullandığımız teknolojiler
CRM projesi nasıl ilerler?
- 01
Süreç analizi
Mevcut satış akışınızı, kullandığınız dosyaları ve rolleri inceleriz.
- 02
Hazır mı, özel mi?
İhtiyaca göre hazır CRM kurulumu, özel CRM ya da hibrit yapı öneririz.
- 03
Kurulum / geliştirme
Alanları, aşamaları, otomasyonları ve ekranları hazırlarız.
- 04
Veri aktarımı ve entegrasyon
Mevcut müşteri verinizi aktarır, WhatsApp/form/e-posta bağlantılarını kurarız.
- 05
Eğitim ve ilk 30 gün
Ekibi eğitir, ilk haftalardaki kullanım verisine göre sistemi iyileştiririz.
Benzer işlerde neler yaptık?
Acentem Takip
Sigorta Acenteleri · Divsoft Ürünü
Müşteri, poliçe, teklif, yenileme ve tahsilat süreçleri tek platform altında toplandı. Yenileme ve gecikmiş ödeme gibi kritik işler otomatik iş listelerine dönüştü; müşteriyle iletişim kayıt altına alınan tek bir kanala taşındı.
Projeyi inceleyinEndüstri Tedarik
Endüstriyel Ürün Tedariki · B2B / B2C E-Ticaret
Teklif ile satılan ürünler ve sepetten satılan ürünler aynı platformda, birbirine karışmadan yönetiliyor. Her teklif talebi bir firmaya bağlı kayıt olarak aşamalarıyla takip ediliyor; teklif hazırlama, PDF oluşturma ve müşteriye gönderme tek panelden yapılıyor.
Projeyi inceleyinİzy Dentiste
Diş Kliniği & Sağlık Turizmi
Hasta adayının ilk temas öncesi en çok sorduğu tedavi, süre, destek hizmetleri ve iletişim bilgileri daha düzenli bir içerik akışında toplandı.
Projeyi inceleyinCRM ile birlikte
Sık sorulan sorular
Müşteri takip programı ile CRM aynı şey mi?
Pratikte büyük ölçüde evet. “Müşteri takip programı” genellikle müşteri kartı, görüşme notları, teklif ve hatırlatma ihtiyacını anlatır; CRM ise buna satış hattı (pipeline), görev yönetimi, raporlama ve diğer sistemlerle entegrasyonu da ekleyen daha geniş bir kavramdır. Küçük bir müşteri takip ihtiyacıyla başlayıp CRM’e büyüyen bir yapı kurabiliriz.
Hazır CRM mi, özel CRM mi?
Satış süreciniz standartsa ve kullanıcı sayınız azsa hazır CRM genellikle daha hızlı ve ekonomiktir. Süreciniz çok özgünse, sektörünüze özel alanlar gerekiyorsa veya kullanıcı başı lisans maliyeti büyüyorsa özel CRM daha mantıklı olabilir. Önce ihtiyacı inceleyip tarafsız öneri sunuyoruz.
Excel’deki müşteri verilerimizi aktarabilir miyiz?
Evet. Mevcut Excel dosyalarınızı temizleyip eşleştirerek CRM’e aktarırız; tekrar eden kayıtları ve eksik alanları geçiş öncesinde raporlarız.
Özel CRM geliştirme ne kadar sürer?
Orta ölçekli bir CRM genellikle 6–10 hafta sürer. Hazır CRM kurulumu ve uyarlaması daha kısa sürebilir. Net planı analiz sonrası paylaşırız.
CRM’i mobilden kullanabilir miyiz?
Evet. Geliştirdiğimiz paneller mobil uyumludur; saha ekibi gibi ihtiyaçlar için ayrıca mobil uygulama da geliştirebiliriz.
Ekibimiz CRM’i kullanmazsa ne olur?
Bu en yaygın risktir. Bu yüzden ekranları sade tutar, veri girişini otomasyonla azaltır, eğitim verir ve ilk 30 günde kullanım verisine göre sistemi iyileştiririz.
Müşteri takibinizi tek sisteme taşıyalım
Ücretsiz analizde mevcut takip yönteminizi inceler, hazır mı özel mi CRM’in size uygun olduğunu açıkça söyleriz.