Sigorta Acenteleri için CRM ve Otomasyon
Teklif, poliçe, yenileme, tahsilat ve müşteri iletişimini Excel dosyaları ve WhatsApp yazışmaları arasında değil, tek bir sistemde yönetin. Sigorta acenteleri için geliştirdiğimiz Acentem Takip deneyimimizi sizin süreçlerinize uyguluyoruz.
- Müşteri, poliçe ve teklif kayıtları tek müşteri kartında
- Yenileme ve gecikmiş ödeme için otomatik hatırlatma ve iş listeleri
- WhatsApp ve uygulama üzerinden kayıt altında müşteri iletişimi
Sürecinizi birlikte inceleyelim
Bugün nasıl çalıştığınızı kısaca yazın. Neyin, nasıl otomatikleşebileceğini ücretsiz olarak çıkaralım.
Acentenizde bu sorunlar yaşanıyor mu?
Poliçe bitiş tarihleri Excel’de tutuluyor, yenilemeler kaçabiliyor
Teklif istenen müşteriye geri dönüş unutuluyor
Müşteri bilgileri farklı şirket portallarında ve dosyalarda dağınık
Taksit ve tahsilat takibi elle yapılıyor
WhatsApp’tan gelen talepler kayıt altına alınmıyor
Komisyon ve mutabakat raporları her dönem elle hazırlanıyor
Acente operasyonunu tek platformda topluyoruz
İhtiyacınıza göre Acentem Takip ürünümüzü kullanabilir veya acentenize özel CRM ve otomasyon kurabiliriz.
Müşteri-360 ve poliçe yönetimi
Müşteri, poliçe, teklif, belge ve görüşme geçmişi tek kartta.
Yenileme iş listesi
Bitişi yaklaşan poliçeler için kademeli hatırlatmalar ve otomatik görevler.
Tahsilat ve komisyon
Taksit planı, gecikme takibi ve şirket × branş bazlı komisyon hesaplama.
Müşteri kanalı
Müşterinin poliçelerini görebildiği, teklif ve yenileme talebi iletebildiği uygulama ve WhatsApp akışları.
Acenteniz için ne değişir?
Kaçmayan yenilemeler
Bitiş tarihleri sistem tarafından takip edilir ve zamanında görev oluşturulur.
Düzenli teklif takibi
Her teklifin durumu ve sıradaki adımı görünür.
Kayıtlı iletişim
Müşteriyle yapılan yazışmalar ve talepler müşteri kaydında birikir.
Hızlı raporlama
Üretim, komisyon ve tahsilat raporları elle derlenmek yerine sistemden alınır.
Sigorta acentelerinde otomasyon senaryoları
Yenileme hatırlatması
Poliçe bitişinden önce müşteriye SMS/e-posta/WhatsApp hatırlatması ve temsilciye görev.
Teklif talebi toplama
Araç, konut veya sağlık teklifi için gerekli bilgileri WhatsApp veya formdan toplama.
Gecikmiş ödeme takibi
Vadesi geçen taksitler için iş listesi ve hatırlatma.
Hasar süreci bilgilendirme
Hasar dosyasının durumunu müşteriye kayıtlı kanal üzerinden iletme.
Çapraz satış listeleri
“Trafik var, kasko yok” gibi fırsat listeleri.
Poliçe import
Şirketlerden gelen üretim dosyalarını sisteme toplu aktarma.
Sigorta CRM’inde bulunanlar
- Müşteri, poliçe, teklif ve belge yönetimi
- Yenileme iş listesi ve kademeli hatırlatmalar
- Taksit, tahsilat ve gecikme takibi
- Sigorta şirketi ve komisyon kuralları
- Hasar ve iptal talep takibi
- Mutabakat ve üretim raporları
- KVKK rıza kayıtları ve denetim kaydı
- Rol bazlı yetki ve iki faktörlü giriş
Altyapı
Acentenize nasıl uyarlıyoruz?
- 01
Acente süreci analizi
Branşlarınızı, çalıştığınız şirketleri, ekip rollerini ve mevcut dosyalarınızı inceleriz.
- 02
Ürün mü, özel kurulum mu?
Acentem Takip ihtiyacınızı karşılıyorsa onu, değilse özel geliştirme öneririz.
- 03
Veri aktarımı
Müşteri ve poliçe verilerinizi Excel ve şirket dosyalarından aktarırız.
- 04
Otomasyonlar
Yenileme, tahsilat ve teklif takibi akışlarını devreye alırız.
- 05
Eğitim ve destek
Ekibinizi eğitir, ilk haftalarda kullanım üzerinden iyileştirme yaparız.
Benzer işlerde neler yaptık?
Sigorta acenteleri için ilgili çözümler
Sık sorulan sorular
Acentem Takip nedir?
Acentem Takip, Divsoft’un sigorta acenteleri için geliştirdiği çok kiracılı CRM ve müşteri platformudur. Müşteri, poliçe, teklif, yenileme, tahsilat, hasar ve mutabakat süreçlerini tek yerde toplar. Detaylar için acentemtakip.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Mevcut Excel ve şirket dosyalarımızı aktarabilir miyiz?
Evet. Excel ve şirket üretim dosyalarınızdaki müşteri ve poliçe verilerini eşleştirerek sisteme aktarırız.
Sigorta şirketlerinin sistemleriyle entegrasyon var mı?
Şirket entegrasyonları her şirketin sunduğu servis ve izinlere bağlıdır. Mevcut durumda dosya bazlı aktarım desteklenir; entegrasyon ihtiyaçlarınızı analizde birlikte değerlendiririz.
Müşterilerimiz poliçelerini kendileri görebilir mi?
Evet. Müşterileriniz web/mobil uygulamadan poliçelerini görüntüleyebilir, teklif ve yenileme talebi iletebilir ve acentenizle mesajlaşabilir.
KVKK açısından nasıl bir altyapı sunuyorsunuz?
Rıza kayıtları, veri talebi takibi, denetim kaydı, rol bazlı erişim ve iki faktörlü giriş gibi özelliklerle KVKK süreçlerinizi destekleyen bir altyapı sunuyoruz.
Acentenizin takip süreçlerini birlikte inceleyelim
Ücretsiz analizde yenileme, teklif ve tahsilat takibinizi inceler; Acentem Takip veya özel çözümle neyin otomatikleşebileceğini gösteririz.